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华夏航空:东兴证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书

发布日期:2019/11/7 11:10:48 浏览:501

来源时间为:2019-11-06

原标题::股份有限公司关于公司公开发行可转换券之上市保荐书

股份有限公司

关于股份有限公司

公开发行可转换券之上市保荐书

深圳证券交易所:

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1210号”文核准,

股份有限公司(以下简称“”、“发行人”或“公司”)公开发行

79,000.00万元可转换券(以下简称“”)。发行人已于2019年

10月14日刊登募集说明书及摘要,于2019年10月16日完成申购,发

行人已承诺在本次发行完成后将尽快办理上市程序。作为公开

发行的保荐机构,股份有限公司(以下简称“”或“保

荐机构”)认为发行人申请其上市完全符合《中华人民共和国公司法》。

《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特

推荐其本次发行的79,000.00万元在贵所上市交易。现将有关情况报告

如下:

一、发行人概况

(一)发行人基本情况

公司名称:股份有限公司

英文名称:ChinaExpressAirlinesCo.,LTD

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:

股票代码:002928

注册资本:60,075.00万元

法定代表人:胡晓军

成立日期:2006年4月18日

上市日期:2018年3月2日

公司住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼2-3层

主营运基地:重庆江北国际机场

董事会秘书:俸杰

邮政编码:550012

联系电话:023-67153222-8903

联系传真:023-67153222-8903

电子邮箱:dongmiban@chinaexpressair.com

互联网址:www.chinaexpressair.com

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国

务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;

法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(国

内(含港澳台)、国际航空客货运输业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动))

(二)发行人设立情况及其股本结构

1、发行人设立情况

发行人系由有限责任公司于2016年8月29日依法整体变更设立并

有效存续的股份有限公司,有限责任公司成立于2006年4月18日,是

由鸿商产业、精英国际、邓普尼国际和龙开创兴四位法人以货币资金出资设立。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]254号文核准,发行人于2018年2

月27日首次公开发行人民币普通股4,050万股,发行价格为20.64元/股,并于

2018年3月2日在深圳证券交易所板挂牌上市,股票简称为“华夏航

空”,股票代码为“002928”。

2、发行人股本情况

截至2019年6月30日,公司总股本为600,750,000股,具体情况如下:

股份性质

持股数量(股)

持股比例

一、有限售条件股份

396,562,230

66.01

1、国家股

2、国有法人股

3、其他内资股

396,562,230

66.01

其中:境内法人持股

396,562,230

66.01

境内自然人持股

4、外资持股

二、无限售条件流通股份

204,187,770

33.99

1、人民币普通股

204,187,770

33.99

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

600,750,000

100.00

(三)主营业务情况

是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者,是目前我国唯

一长期专注于支线航空的独立航空公司。公司自最初成立以来一直明确坚持支

线战略定位,以帮助中小城市人民获得平等出行权为使命,始终致力于中国支

线航空市场的开拓发展,并以发展中国支线航空,改善偏远贫困地区航空通达

性为目标。目前公司国内支线航线占公司总航线比例达93.92。公司期望通过

自己以及各战略合作伙伴的共同努力,搭建起一个有效衔接骨干网络的支线航

空网络。

公司以“一通达天下”为品牌口号,致力于打破空间的阻碍,构筑“通

达”的交通网络,构建“通融”的中国社会。公司成立十年来,致力于编织中

国立体交通体系中最薄弱的部分——支线航空网络。公司与政府、国内大型干

线航空公司、机场通力合作,开创了以三四线城市与一二线城市的互通互融为

目标的航空运输模式,为中国新兴城市居民带来更经济、便捷的交通选择,也

为区域经济发展带来了无限的生机。随着机队的扩大、基地的拓展、更多航线

的开通,的这一模式将给更多的地方、更多的人们带来通达性的提

升。

目前公司已在贵阳、重庆、大连、呼和浩特、西安和新疆建立了六个飞行

基地,以重庆江北国际机场的总部基地为主运营基地,截至2019年6月末,已

开通航线148条,飞往全国百余个城市。

(四)发行人近三年及一期主要财务数据和财务指标

公司2016年度、2017年度和2018年度财务报表已经立信会计师事务所(特

殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告;公司2019年1-6月财

务报表未经审计。

1、简要合并资产负债表

单位:万元

项目

2019年6月30日

2018年12月31日

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总计

836,355.84

778,502.53

548,565.08

361,797.36

负债合计

615,107.65

566,107.61

433,548.80

282,404.15

归属于母公司所

有者权益合计

221,248.20

212,394.92

115,016.28

79,393.21

少数股东权益

所有者权益合计

221,248.20

212,394.92

115,016.28

79,393.21

2、简要合并利润表

单位:万元

项目

2019年1-6月

2018年度

2017年度

2016年度

营业收入

247,849.24

426,003.98

344,844.70

255,118.03

营业利润

13,963.44

23,017.78

41,351.99

27,170.22

利润总额

15,854.61

29,521.71

44,608.67

40,593.86

净利润

14,059.77

24,746.11

37,423.07

34,481.93

归属于母公司所有者净利润

14,059.77

24,746.11

37,423.07

34,576.95

3、简要合并现金流量表

单位:万元

项目

2019年1-6月

2018年度

2017年度

2016年度

经营活动产生的现金流量净额

27,502.98

52,133.74

68,534.53

75,811.98

投资活动产生的现金流量净额

41,997.89

144,134.98

78,399.08

55,419.72

筹资活动产生的现金流量净额

30,915.87

98,092.06

27,667.39

5,959.80

现金及现金等价物净增加额

16,373.31

6,278.27

16,693.16

14,610.81

4、主要财务指标

项目

2019.6.30

2018.12.31

2017.12.31

2016.12.31

流动比率

1.09

1.05

1.34

1.22

速动比率

0.93

0.90

1.17

1.12

资产负债率(母公司)

73.22

72.16

78.30

77.92

资产负债率(合并)

73.55

72.72

79.03

78.06

项目

2019年1-6月

2018年度

2017年度

2016年度

利息保障倍数

2.47

2.46

4.24

6.39

应收账款周转率(次)

2.69

6.42

8.35

8.94

存货周转率(次)

28.91

56.57

56.65

50.74

总资产周转率(次)

0.31

0.64

0.76

0.84

每股经营活动现金流量(元)

0.46

1.30

1.90

2.11

每股净现金流量(元)

0.27

0.16

0.46

0.41

5、加权平均净资产收益率和每股收益

公司按照中国证

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