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解密顺丰控股富豪赶超神话按扣非净利口径估值逾100倍

发布日期:2017/4/27 15:18:49 浏览:3786

揭开富豪赶超神话之谜

2月28日,超越马化腾;

3月1日,一度超越马云。

轻盈而优美的追赶脚步,不,是舞步——这就是顺丰控股实际控制人王卫本周在中国富豪榜上的排名赶超之旅,全球财经界为之瞠目结舌。

短短两天时间内,中国富豪榜前三的排序被一再打乱,这不仅是中国商业江湖的“巅峰之作”,在全球范围也十分罕见。

我们把时间缓慢回放:2月28日,顺丰市值超过2794亿元,王卫身家超越马化腾,成为中国内地富豪榜第三名;3月1日,顺丰再度涨停,王卫身家超越马云——尽管该股当日冲高回落,且在3月2日下跌2.99,但这丝毫没有减弱顺丰造富神话对人们形成的冲击力。

大人物的命运,大人物自己可以创造;王卫的首富地位,却是由一群普通人创造的。中国7亿多网民每单20多元的快递需求聚在一起,让顺丰斩获了575亿元的年收入;十多万名快递小哥骑着电瓶车,栉风沐雨、走街串巷,将数以十亿计的快递从天涯送到海角;而在资本市场,一群外界永远也不可能知道名字的游资大佬,则将顺丰的股价从一个不可思议的位置,推向了另一个更加不可思议的位置。

一个靠庞大的人力打造的庞大快递公司,可以用“天”这个时间单位来赶超正在彻底改变世界商业模式的顶尖科技公司,这个逻辑让很多人一下子感到头脑缺氧,有些难以接受。

快递行业本身是一个充分竞争的行业,而且集中度非常低,在这样一个行业,顺丰控股的市值和实际控制人的身家快速赶超顶尖科技公司,这是一个合理的现象吗?背后的逻辑在哪里?快递行业未来的支撑点在哪里?

本组报道,我们试图以客观的视角,对上述问题一一审视。

网点调查

顺丰控股网点:控制能力强,但成本较大

每经记者于垚峰谢欣每经编辑张海妮

虽然顺丰旗下除了快递业务,还有冷链、金融、商业等其他业务,但对于普通消费者而言,接触最多的肯定是顺丰的快递业务即顺丰速递。

不可否认的是,顺丰速递凭借其速度与服务质量上的优势在消费者心中赢得了较高的地位。不过,作为普通消费者,一般能接触到的都是那些行色匆匆的快递小哥,而他们身后则是遍布全国的顺丰速递网点,这些网点究竟是如何进行运作与管理的?

据媒体公布的近期数据显示,时至今日,顺丰拥有45000个网点,15000台运输车辆,6200条运输干线,72000条运输支线,成为覆盖200多个国家的“快递帝国”。

网点人员相对稳定

曾经,送快递被视为脏、累、差的活,但是随着快递行业的几大标杆企业顺丰、圆通、申通等陆续在A股上市,快递业的运营模式越来越规范,企业也越来越成熟,很多求职者开始重新审视这一行业。

作为深市第一大市值股的顺丰控股(002352,SZ),其运营模式与国内其他几大快递企业的运营模式有所不同,顺丰采用的是直营模式。以上海为例,顺丰控股在上海设立分公司,上海市的每个区都设有一个分部,每个分部下面,再根据区域面积的大小,相应地设立或多或少的网点。

2017年3月1日,《每日经济新闻》记者以求职者的身份,从顺丰上海松江分部下面的岳阳网点一位工作人员处了解到,该网点主要负责岳阳街道片区的快递收寄和派送业务,全网点的工作人员大概有六七十位,人员相对稳定,年前辞职的人只有两三位。

“补上这几个空缺和新招收的员工,也就是六七个岗位,年后第一个工作日人员就招满了。”上述工作人员表示。

顺丰除了这些规模较大的网点外,还会在一些社区的便利店设立一些收货宝合作点,方便周边有寄件需求的人可以自行到这些收件点寄送快件。

《每日经济新闻》记者通过顺丰速递的微信公众号查询到上海市松江区人民北路富鑫便利店、松江区荣乐中路372号中国体育彩票店有两个合作点。

3月1日下午,记者首先来到位于松江区人民北路的富鑫便利店合作点,店主向记者介绍,这个店去年之前,曾经是顺丰的一个合作点,但现在已经不是了,目前只是天天快递等的代理点。

此后,记者又来到位于上海松江区荣乐中路372号的中国体育彩票店,店内的老板向记者表示,这里从来没有代理过包括顺丰在内的任何快递公司的业务,没有收发过快件。

直营模式的“负担”

今年春节后,包括圆通、天天等几家快递公司,曾数次传出因返工率低、人手紧张而出现大规模快件积压的情况,而顺丰的情况却完全不同,主要原因就在于顺丰与“通达系”模式不同,一个为直营模式,一个为加盟模式,经营模式的不同也直接导致了快递员收派件所能拿到的利润存在较大的差异。

据一位顺丰前员工宇文(化名)向《每日经济新闻》记者介绍,顺丰小哥收件的提成是3.5元/件,派件的提成则是1.5元/件,全国统一。因此,尽管收件还需要包装等程序,相对较繁琐,而派件则简单很多,但是快递员们依然更愿意收件。而对比顺丰,“通达系”快递员们收派件能拿到的提成则根据地区不同有所差异,低的可能只有0.5元/件,高的在1元/件上下。

宇文表示,这两者存在差异的原因就在于,“通达系”是加盟商体系,地区的大加盟商分包给下面的小加盟商,存在着一个“层层盘剥”的过程,最终能分到快递员手里的利润就很少了。

不过,这种直营模式的相对让利行为也意味着顺丰的一些直营店会面临更大的盈利压力,而这些压力最终依然会由顺丰来承担。

宇文透露,他此前还在顺丰工作期间,华南地区作为顺丰的大本营,业务量最多;总体看,华南、华东和华北的部分地区是盈利的,而华中和西部地区则很多是亏损的,但长三角、珠三角和北京这几个地区的盈利已足以支撑起全国。不过,对于这种说法,《每日经济新闻》记者未能从顺丰快递公司获得进一步的佐证。

《每日经济新闻》记者还了解到,作为直营模式经营,在遇到客户投诉时,顺丰与“通达系”的处理方式也有很大不同。宇文表示,顺丰曾经有一个部门专门负责监察网点对投诉的处理,侧重考虑客户对服务的评价。

中国物流学会特约研究员杨达卿在接受媒体采访时表示,目前,快递行业在加盟式企业总部和加盟商还没找到合理的生态协同机制下,顺丰等直营式企业一线稳定性优势明显。但随着“互联网 快递”的发展,互联网技术势必在管理上重构加盟式快递生态,在服务上大数据导流物流,这一方面或强化加盟商与总部的生态捆绑,另一方面将更多降低一线低端人力需求。

杨达卿称,随着中国第三方人力资源服务公司的涌现和物流大数据平台更深度导流物流,快递商可以更多地采用外包人力,未必需要大量自有员工。传统快递加盟模式,或将走向新加盟模式。但对于已经有10多万员工的顺丰,如果不调整新环境,原来的直营优势或变成劣势。

但是,整个行业利润增速放缓,面对不断上涨的人工成本和快递业务员的收入,从模式上来看,直营模式的成本控制能力强,不过成本也比较大,未来公司是否会考虑加盟模式?对此,3月2日,《每日经济新闻》记者向顺丰控股发去采访函,但未能收到回复。

此外,另据宇文表示,由于顺丰仓储能力很弱,货物不能积压,因此都是“快进快出”,网点压力实际上是很大的。

小哥调查

顺丰快递小哥现状:很辛苦,回家和女朋友说话的时间都没有

每经记者于垚峰吴凡每经编辑张海妮

很多人还记得,去年顺丰快递小哥被掌掴后,顺丰创始人王卫在获知消息后,誓言不追究“凶手”就辞职,不少网友纷纷点赞,认为王卫尊重员工、善待员工,甚至在近期顺丰上市敲钟的仪式中,这位被打的快递小哥还被邀请出席,成为敲钟的重要嘉宾之一。

顺丰上市后,王卫更是给十多万顺丰员工发放价值上亿的红包,其在公司上市敲钟仪式上也再三表示,对快递事业的执著和对员工的关爱不变。

实际上,虽然王卫提及对顺丰员工的关爱不变,但是作为顺丰基层员工的快递小哥的生存现状,却鲜有人了解,他们的日常工作是怎样的?他们的背后又存在着怎样的艰辛?对此,《每日经济新闻》记者先后采访了几位顺丰快递员,试图走进他们的生活,为读者展示快递行业真实的场景。

●“送快递是很辛苦的事”

时钟刚过21时,正是晚间的“黄金时段”,在电话那头,阿永(化名)的声音听起来却十分疲惫。

阿永是在南京工作的顺丰快递小哥,刚刚入职3、4个月,在与他的交流中,被提到最多的便是“送快递是很辛苦的事”。

“(工作十几个小时)是一个常态,快递员的工作时间基本是从早上7点多到晚上8点多,一天12多个小时。”阿永讲到,“比如今天收了30个件或者40个件,你可能到晚上才有时间去包装这些东西,包好这些件是需要花时间的”。

实际上,由于快递员工作时间较长,有的快递小哥甚至忙完回来连和女朋友说话的时间都没有。

“不亲身经历一回,你永远不知道快递行业有多么辛苦。”梁晓奇(化名)是长沙市雨花区顺风速递一个网点的快递员,在结束了一天的工作之后,回家一头倒在床上,感慨万千。

此时是3月1日晚上9点半。

梁晓奇是一位“90后”,入职顺丰的时间还不到半年。没有自己的时间,是他对这份工作最大的一个感受。

梁晓奇的女朋友告诉《每日经济新闻》记者,每天早上7点半,他就要去上班,到单位开晨会,然后全天的时间几乎都在工作,一直要到晚上七八点,这是比较正常的时间,如果当天的快递件比较多,则要到晚上九点多。

“大部分的时候,我早上还没有醒,他就已经去上班了,晚上回来后,人也很疲倦,连说话交流的时间都很少。”梁晓奇女朋友有点心疼地说:“进入顺丰工作几个月,感觉他瘦了几斤。”

《每日经济新闻》记者亦从一位顺丰快递车驾驶员老孟(化名)处了解到,“收派员的确十分辛苦,早上六点多就要去收派点忙碌,有时候晚上六点多还要去收派点进行分派,每天大概要来回五次,一直忙到晚上”。

●工资不稳定

事实上,《每日经济新闻》记者此前在一个顺丰网点处了解到,虽然快递工作很辛苦,但是有的快递小哥一个月拿上万元也是常有的事。

曾在顺丰基层工作的小叶(化名)向《每日经济新闻》记者具体描述了顺丰的待遇:“顺丰是靠劳动力赚钱。具体而言,收一个件是3.5元的提成,派一个件是1.5元的提成”。

老孟告诉记者,顺丰快递员的计酬方式是“基本工资 绩效提成”,“根据各个城市的经济发展水平,绩效提成可能有略微的不同,但是差别还是不大的”。

“我们快递员工资是有高有低的,具体的也不好说,平均工资大概6000元左右吧。”阿永提到,“其实这是根据我们的收派件的量来的。如果派件多,收件也多,那么工资就会很高,反之会很少”。

由于收派件的提成不同,小叶讲到,“很多快递员大多愿意收件,而不愿意送件,因为送件又麻烦,提成又低,而收件又简单,提成也高,不过从时效上看,收件的手续相对比较繁琐,需要称重、包装、填单,而派件只要为客户分派就行了”。

值得注意的是,收派件的多少并不是由自己决定的,而是由区域来决定的,所以不同地区的差异会非常大。“如果你分到的这个区域派件量少、收件量也少,那么下班就早,不过这也意味着工作时间少,挣钱也少。”阿永表示。

“比如送写字楼就很简单,件多,送的也大多是文件,一天能送个一两百份。”小叶表示,“如果是老住宅区、商住混合区、商务区那就很麻烦了,因为很难跑,不知道具体位置,收派件量也不明确,所以差异很大”。

不过,记者随后从小叶处也了解到,虽然区域不同而带来了工资的不稳定性,但是相比“三通一达”,顺丰的工资还是挺不错的。

“其实任何快递系统都是按劳分配的,不同的是“三通一达”是加盟式的,工资肯定没有老板高。”小叶讲到,“但是顺丰不会,顺丰是直营模式,很多快递员的工资比很多主管都高,不过这也导致了很多快递员的晋升意识比较‘狭隘’,他们不想做主管,也不想做高层,只想赚钱,有个好

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